園區(qū)1.jpg "產(chǎn)城城創(chuàng)-產(chǎn)業(yè)園區(qū)-特色小鎮(zhèn)-公眾號(hào)")
夢(mèng)工場(chǎng)1.jpg "產(chǎn)城城創(chuàng)-產(chǎn)業(yè)園區(qū)-特色小鎮(zhèn)-公眾號(hào)")
去年以來(lái)，關(guān)于光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的話題，受到廣泛關(guān)注。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷升級(jí)，產(chǎn)業(yè)制造和裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，度電成本快速降低，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并且在產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)都牢牢占據(jù)全球主導(dǎo)地位?？茖W(xué)理性應(yīng)對(duì)光伏產(chǎn)能問(wèn)題、化解行業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)意義重大。
存在階段性和結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)
2023年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)紛呈。全年光伏發(fā)電新增裝機(jī)量超2億千瓦，接近2022年2倍，創(chuàng)歷史新高。光伏發(fā)電技術(shù)快速迭代，在2022年量產(chǎn)先進(jìn)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)24.6%基礎(chǔ)上，2023年再次刷新紀(jì)錄達(dá)到25.5%。持續(xù)鞏固全球光伏裝備制造產(chǎn)能最大國(guó)家的地位，為全球貢獻(xiàn)了70%以上的硅片、電池片和光伏組件等光伏產(chǎn)品。2023年，我國(guó)光伏組件出口量超過(guò)1.75億千瓦，同比增長(zhǎng)22.4%。
在行業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，企業(yè)大舉擴(kuò)產(chǎn)后又出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路下行，部分環(huán)節(jié)企業(yè)停產(chǎn)，受到多方關(guān)注。
工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前中國(guó)光伏行業(yè)確實(shí)存在一定階段性和結(jié)構(gòu)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)江華分析，從光伏三落四起的發(fā)展周期來(lái)看，前三次下滑都是由于市場(chǎng)和需求下滑導(dǎo)致的，通過(guò)政策引導(dǎo)擴(kuò)大需求得以有效解決或緩解；本輪周期性波動(dòng)下游市場(chǎng)仍然正常增長(zhǎng)，因此更宜從供給端出臺(tái)相應(yīng)舉措。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，歷年來(lái)光伏行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍處于50%至60%水平，產(chǎn)能超過(guò)需求1倍屬于正?，F(xiàn)象。2023年年底光伏設(shè)備各環(huán)節(jié)產(chǎn)能達(dá)1000吉瓦左右，對(duì)應(yīng)全球市場(chǎng)400吉瓦的需求，略超正常范圍。
不過(guò)從價(jià)格走勢(shì)和市場(chǎng)融資來(lái)看，行業(yè)確實(shí)存在供需失衡和不良預(yù)期。2023年以來(lái)，隨著新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)鏈供需開(kāi)始出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，從硅料到組件價(jià)格逐級(jí)下跌。在當(dāng)前價(jià)格下，二三線廠家已出現(xiàn)虧損，頭部企業(yè)也逼近盈虧平衡，部分企業(yè)則因價(jià)格跌破成本而停產(chǎn)。面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩擔(dān)憂，一些新增產(chǎn)能建設(shè)和企業(yè)融資已經(jīng)放緩或暫停。
面對(duì)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，頭部企業(yè)卻看到了積極的一面。晶科能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在組件價(jià)格下行周期中，行業(yè)盈利表現(xiàn)進(jìn)一步分化。先進(jìn)產(chǎn)能占比高、成本渠道優(yōu)勢(shì)強(qiáng)的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前行業(yè)已出現(xiàn)開(kāi)工率分化、部分企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)放緩和新進(jìn)入者陸續(xù)退出的情況，新老技術(shù)迭代以及落后產(chǎn)能出清的步伐有望進(jìn)一步加快。
謹(jǐn)防供需錯(cuò)配
光伏產(chǎn)業(yè)是否存在產(chǎn)能過(guò)剩？工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，我國(guó)光伏行業(yè)總體仍處在正常范圍，其原因在于：一是綠色低碳大趨勢(shì)促使光伏行業(yè)大發(fā)展，適當(dāng)?shù)墓┐笥谇蟛拍芤龑?dǎo)企業(yè)合理競(jìng)爭(zhēng)，這是行業(yè)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的正?，F(xiàn)象；二是光伏行業(yè)總體屬于泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，具有周期性發(fā)展特征，階段性震蕩是行業(yè)正常屬性；三是光伏產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、技術(shù)迭代快，且各環(huán)節(jié)建設(shè)周期不盡相同，在一定階段可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩現(xiàn)象。
在中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)看來(lái)，說(shuō)當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩是過(guò)度解讀，這一輪產(chǎn)能發(fā)展中存在一些“PPT產(chǎn)能”，并不會(huì)立刻落地。同時(shí)，近兩年發(fā)展中出現(xiàn)的硅料端去瓶頸、電池技術(shù)迭代及龍頭企業(yè)一體化擴(kuò)張等，都是增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的表現(xiàn)。
通威集團(tuán)董事局主席劉漢元表示，如何在保持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力、效率的同時(shí)，適當(dāng)考慮競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)，值得全行業(yè)共同思考、探索。當(dāng)下的產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)在短時(shí)間內(nèi)迎來(lái)新平衡，不用過(guò)多擔(dān)心，市場(chǎng)的事情交給市場(chǎng)，政府適當(dāng)引導(dǎo)就可以應(yīng)對(duì)這次所謂的過(guò)剩危機(jī)。
盡管如此，供需錯(cuò)配的負(fù)面影響還是值得重視。隆基綠能中國(guó)地區(qū)部總裁劉玉璽認(rèn)為，隨著“價(jià)格戰(zhàn)”持續(xù)，光伏組件價(jià)格跌破企業(yè)現(xiàn)金成本，已出現(xiàn)企業(yè)為降低成本犧牲產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象；下游電站投資企業(yè)則擔(dān)心，低價(jià)能否持續(xù)保障供貨和組件質(zhì)量，是否會(huì)帶來(lái)不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。更重要的是，長(zhǎng)期低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)將對(duì)行業(yè)合理運(yùn)行造成影響，損害光伏行業(yè)創(chuàng)新基因，進(jìn)而減弱我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力。
依據(jù)2023年上市企業(yè)半年報(bào)，出貨量排名前四位的光伏組件制造頭部企業(yè)，在研發(fā)上的投入環(huán)比均呈現(xiàn)出較大幅度下跌。國(guó)家能源局聯(lián)合科學(xué)技術(shù)部發(fā)布的《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》明確提出，創(chuàng)新是引領(lǐng)能源發(fā)展的第一動(dòng)力。但面對(duì)零利潤(rùn)空間和資本撤離，一些光伏企業(yè)對(duì)待科技創(chuàng)新或?qū)⒂行臒o(wú)力。
避免產(chǎn)業(yè)大起大落
盡管我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遇到暫時(shí)性困難，我們還是要在正視問(wèn)題的基礎(chǔ)上，共同鞏固來(lái)之不易的全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
創(chuàng)新是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵，質(zhì)量是產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的必然要求，二者缺一不可。在晶科能源副總裁錢晶看來(lái)，當(dāng)前，行業(yè)發(fā)展需要理性，要用技術(shù)和性能來(lái)說(shuō)話。高效產(chǎn)能永遠(yuǎn)不夠，要加速技術(shù)升級(jí)。只要是公平的市場(chǎng)，自有天然的調(diào)節(jié)機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。
隆基綠能總裁李振國(guó)同樣表示，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，更促使企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步提升太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率，降低光伏度電成本。這些是光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不變的主題。
經(jīng)受“價(jià)格戰(zhàn)”的洗禮，是很多行業(yè)走向成熟的必然經(jīng)歷，但實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展仍需回到有序競(jìng)爭(zhēng)的軌道。鑒于光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)成本基本透明，專業(yè)人士建議，可參考通信行業(yè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，在招標(biāo)中設(shè)置“最低限價(jià)”相關(guān)要求，對(duì)低于成本價(jià)的投標(biāo)予以廢標(biāo)認(rèn)定。目前有部分央企已在招標(biāo)中采取“合理靶心價(jià)”的制度，去掉最高價(jià)、最低價(jià)，取中間的“靶心價(jià)”，但此方案在行業(yè)內(nèi)推廣普及仍需頂層設(shè)計(jì)指導(dǎo)。
專家建議，要聚焦光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，合理把握產(chǎn)業(yè)周期，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和政策供給，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃布局，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代和轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前光伏新增裝機(jī)規(guī)模離實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)還有距離，在政策方面不能僅考慮限制產(chǎn)能，也要推動(dòng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大，切實(shí)穩(wěn)定行業(yè)良好預(yù)期，避免產(chǎn)業(yè)大起大落。
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